通过低代码系统搭建的工程设备行业crm系统有哪些模块 | bpm-九游会平台靠谱吗

前言：数字化转型的速度随着疫情的影响下成为众多企业快速发展的驱动力，市面上也有很多各种类型的管理系统，但社会上有这么多行业这么多不同类型的内部管理属性，企业用户在选型的时候都遇到不少的问题，今天小篇就工程设备行业的客户管理系统用低代码平台给大家讲解一下，希望能帮助这个行业的企业在选型的时候能了解到系统具备的功能应有哪些~

天翎myapps低代码开发平台做的工程设备行业crm方案主要围绕三个方面：解决复杂客户关系、分解客户现状、客户资信评估；

crm客户管理系统整个流程：从客户管理到合同管理再到数据分析统计，整个流程都可以了解到客户每个阶段的信息，更好把控每个项目。

第一步：客户建档：可根据个人客户或企业客户进行建档，明确线索来源；

第二步：客户来源管理：客户拜访：拜访方式、拜访内容灵活调整，支持拍照上传，走访内容实时记录，拒绝作假；

第三步：商机管理

设备信息：营销人员根据客户需求对设备信息进行补充，包括提货日期、计划交货地址；

商务信息：营销人员针对客户需求确认合同金额、以及成交方式，成交方式可分为全款、分期、融资、按揭；

第四步：根据客户的来源信息综合评估，此客户是否属于意向客户并记录客户详细信息。征信录入：客户需提供资信单、公司注册地、社会信用代码证、法人相关信息及证件，以便相关人员进行审查核实；

第五步：合同管理，客户信息录入审核后，项目就开始启动，走合同管理板块；合同初审：在审查合同时，发现描述不正确的内容可回退到成交条件申请状态，审核通过将进入资调工单分配，由专人进行征信评审，同时支持移动提醒、审批功能，让你随时随地的处理日常工作；

第六步：签约公告：签约客户通知方式灵活多样，包括站内消息中心、微信、邮件、短信等。

第七步：发票管理：详细记录发票对应订单号以及快递信息，还有发票对应开具签收的凭证做到闭环每一个环境，像流水线作业，在不同节点直接完成对应的提交物，结束才可以往下留转。

最后一步：数据报表：提供多种报表呈现，销售漏斗、销售成交、回款、合同金额各种销售数据；同时还能从数据分析出项目存在的情况和完成情况，及时跟踪；

数据大屏：各种销售数据、成交情况可直接在大屏实时展示，方便管理者了解自己企业的情况,做出合理的决策；

基于天翎myapps低代码平台打造的工程行业crm系统的特色功能：

1、第三方对接能力：通过天翎myapps低代码平台将营销端和生产端关联流程和数据打通，有效消除流程断点，真正实现从客户需求商机到客户产品交付的一体化全局打通。

2、客户管理场景智能化：基于天翎myapps低代码平台构建了包括上下游供应链、客户管理、供应商管理、针对大型设备在项目中使用的地标可以通过定制直接形成对应的设备轨迹。

3、融合知识管理场景：传统的crm只是解决了用户从客户线索—客户跟进-相关跟进反馈—合同—售后，那么针对整个客户管控的周期中产生的对应的阶段提交物，以及培训课件，合同规范版本以及对应方案和案例沉淀，无法通过一个平台做到有效的一键分享，在团队内展开对应的学习和搜索平台，把客户合同和跟进周期以及对应提交物都可以做到一键归档规范管理。客户项目管理是促进各个部门的业务活动（管理线），而知识管理是促进交付物的交付效率（技术线）。

通过myapps低代码平台实现的crm系统，从行业角度出发极大地改善了企业与客户之间的关系及融入更多智能场景，为企业用数字化技术业务提升效率，实现工作快人一步！