工程装备行业的crm客户关系管理系统升级替换方案 | bpm-九游会平台靠谱吗

随着互联网信息的发展,工程装备行业受到下游产业的影响,面临着商业模式和管理模式双重挑战。多年来,工程装备行业某企业都是使用市面上的成品型crm管理系统软件,无法满足企业快速发展的需求,因此寻找一款符合工程装备行业的crm客户关系管理系统是企业需要迫切解决的问题。

一、项目背景

1、由于系统功能固化,无法根据企业的需求进行调整;

2、原有系统客户导出功能也有一定的限制,无法完整地把数据导出;

3、大量数据需要人工处理,在分析角度,也缺乏有效的分析报表;

4、无法与企业内部其他系统进行整合,例如财务系统、供应链等,无法做到数据互联。

基于以上痛点,同时企业内部对销售管理也有着更加精细化的追求,以及不断契合工程装备行业的发展需要,正是在这样的环境下,工程装备企业crm升级替换方案项目应运而生。

①解决复杂的客户关系:充分梳理客户内部决策链条、外部企业关系网、客户企业生态链路等关系,快速寻获业务切入点;

②全面分解客户现状:全方位分析客户分布、客户规模、回款情况、采购内容等信息,实时掌握整体运营情况;

③多方位客户资信评估:通过客户关系网、业务规模、偿还能力等资信管理,确保将业务风险降至最低。

④系统多数据源整合:实现异构系统间的流程整合和数据打通,帮助各业务管理实现无缝对接和高效流程。

二、九游会贴吧的解决方案

天翎将本项目作为标杆来倾力打造,通过myapps低代码平台为工程装备行业量身制定crm客户管理系统九游会贴吧的解决方案,具体建设方案如下:

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1、客户管理:可根据个人客户或企业客户进行建档,明确线索来源,同时也支持客户列表到导出功能,方便企业统一管理客户信息;

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2、线索管理:支持多种客户拜访模式,如定位打卡,客户跟进记录等。同时也支持线索成功率评估,可根据线索成功率制定相应的客户跟进计划,提高客户签单率;

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3、商机管理:对于有意向的客户可进行实名认证,验证信息的有效性,杜绝上当受骗;

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4、金融方案评估:根据客户需求灵活制定金融方案,提供金融预测、多种还款方案供客户选择,银行利息、首付比例、贷款金额、月还款额一目了然;

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5、合同管理:在审查合同时,发现描述不正确的内容可回退到成交条件申请状态,审核通过将进入资调工单分配,由专人进行征信评审,同时支持移动提醒、审批功能,让你随时随地的处理日常工作;

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6、签约公告:签约客户通知方式灵活多样,包括站内消息中心、微信、邮件、短信等;

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7、成交客户:支持实收应收管理,详细记录项目费用收款和相关的回款进度反馈,及本项目的费用明细,轻松管控项目进度和节点;

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8、发票管理:详细记录发票对应订单号以及快递信息,同时支持ocr识别功能,精准识别发票内容,为企业降本增效;

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9、数据报表:提供多种报表呈现,销售漏斗、销售成交、回款、合同金额各种销售数据。

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三、优势特色

1、业务场景更智能:各业务场景进行智能配置,打通由客户到设备配送的全流程管理。做到从细节上解决问题,接入更多的智能控件,实现工作快人一步!

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2、设备追踪更精准:通过gps与机械对接生成数据大屏可以帮助企业实时监控,方便追踪机械的地理位置,还可以通过报表分析机器远程工况检测,减少损失。

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3、rpa流程自动化:公司财务部门承担着巨大的工作量,其中开票审核与税盘开票流程固定、重复较多,通过rpa开启流程自动化,自动打开完成发票打印工作;

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4、强大的系统对接能力:平台内置webservice、restful、sap、速达、用友、金蝶和ms office等接口,通过这些接口平台可以快速友好的同其他系统或智能硬件进行整合,实现系统间业务数据的双向交换、共享业务处理流程等功能。

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